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國內(nèi)LED芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-09-13  瀏覽次數(shù):1023

[導(dǎo)讀]隨著芯片市場的國際化發(fā)展趨勢,激烈的市場競爭也隨之而來。近兩年,美國、韓國、中國臺(tái)灣等海外芯片企業(yè)加速進(jìn)入中國大陸市場,

隨著芯片市場的國際化發(fā)展趨勢,激烈的市場競爭也隨之而來。近兩年,美國、韓國、中國臺(tái)灣等海外芯片企業(yè)加速進(jìn)入中國大陸市場,且我國LED外延、芯片企業(yè)數(shù)量的快速增長,產(chǎn)能擴(kuò)張,國內(nèi)芯片企業(yè)面臨如何發(fā)展核心技術(shù)、在市場中立足、崛起的考驗(yàn)。

    雖然一直以來,大陸LED上游芯片廠家的業(yè)績?cè)鲩L卻仍然建立在地方政府的支持上。相比之下,前幾年原為大陸LED芯片廠家的“老師”,臺(tái)灣地區(qū)LED芯片廠家卻在準(zhǔn)備“過冬”,晶元光電和新世紀(jì)光電兩家LED芯片領(lǐng)導(dǎo)廠家的業(yè)績還是陷入虧損境地。

    “我們?cè)诖蛞粋(gè)不公平的市場競爭戰(zhàn),大陸LED芯片廠家依靠地方政府的支持,以低價(jià)在搶食市場。”晶元光電董事長李秉杰無奈地表示,大陸競爭對(duì)手將LED芯片價(jià)格下調(diào),LED芯片廠家也被迫下調(diào)價(jià)格,最終導(dǎo)致公司業(yè)績虧損,“其實(shí)大陸LED芯片廠家在LED芯片業(yè)績上還是虧損的。”

    “從2011年下半年開始,整個(gè)LED芯片產(chǎn)業(yè)由于競爭激烈,出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩危機(jī),導(dǎo)致芯片價(jià)格下降,毛利率下降,從而使大多數(shù)LED芯片企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。”國內(nèi)少數(shù)LED芯片企業(yè)的業(yè)績繁榮,主要得益于地方政府的補(bǔ)貼和訂單。

    LED行業(yè)專家坦言,大陸和LED芯片廠商從一開始就處于不公平競爭狀態(tài),大陸地方政府的高額補(bǔ)貼和訂單屬于一種半政府半市場化行為,從可靠性和安全性來看,并不利于大陸LED芯片廠家的健康成長。

    但是對(duì)于LED技術(shù)快速發(fā)展的今天,LED通往通用照明這個(gè)終極市場的步伐日益加速。盡管通用照明市場雖然還是有政府在推,但是真正的市場開始啟動(dòng)。隨著發(fā)光光效的提升和照明對(duì)于器件可靠性要求的提高,大功率芯片將是市場主流,以致于COB光源成為LED照明燈具廠家的熱門選擇。

    MOCVD設(shè)備成為阻礙

    隨著LED熱潮涌起,現(xiàn)在有越來越多的中國研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)入設(shè)備開發(fā)的領(lǐng)域,細(xì)數(shù)一下可能不下十家。

    但要注意的是,一家新進(jìn)的公司由于沒有足夠的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),開始時(shí)往往只能進(jìn)行仿制,先不說可能存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題,僅就設(shè)備的穩(wěn)定和市場化這兩個(gè)關(guān)鍵問題就非常難以解決。因?yàn)閷?duì)于一個(gè)大型芯片廠來說,設(shè)備的價(jià)格只是考慮購買的因素之一,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的一致性往往更加重要,開工以后產(chǎn)品的良率、原材料的投入、人力資源的消耗等也都是重點(diǎn)考慮的問題。一家新的企業(yè)驟然推出的一個(gè)新產(chǎn)品,沒有經(jīng)過足夠的時(shí)間檢驗(yàn),是很難被市場接受的。

    此外,設(shè)備的研發(fā)需要較長時(shí)間積累,很難在一兩年內(nèi)成功。因此很可能會(huì)出現(xiàn)投入巨大資金和精力研發(fā)出來,還來不及推向市場,技術(shù)已經(jīng)升級(jí)換代的現(xiàn)象。國產(chǎn)MOCVD設(shè)備仍處于技術(shù)跟蹤階段,設(shè)備產(chǎn)業(yè)化水平與生產(chǎn)需要不相適應(yīng)。自主創(chuàng)新有待加強(qiáng),套用股市里面的一句話諺語,那就是“股市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎”,在這里要說的是“國產(chǎn)意義大,投資需謹(jǐn)慎”。

    不可否認(rèn),遠(yuǎn)到2008年全球矚目的奧運(yùn)會(huì)場館鳥巢、水立方上的LED大量采用進(jìn)口芯片,再到2009年,由科技部組織發(fā)起的是“十城萬盞”試點(diǎn)示范工程及2010年國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部等三部委聯(lián)合招標(biāo)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程項(xiàng)目,在保證示范工程質(zhì)量的前提下,對(duì)性能和可靠性做了較高要求,很多中標(biāo)企業(yè)也都保守地選擇了進(jìn)口芯片。“國內(nèi)大功率芯片企業(yè)從中受益較少。”

    對(duì)此一位業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂道,如果未來中國一直缺失高品質(zhì)的大功率LED芯片,即便政府在示范工程上投入十倍百倍的資金,那也只是為外國芯片廠商在中國賺取更豐厚的利潤,中國本土的封裝及應(yīng)用企業(yè)永遠(yuǎn)只能獲得微薄的“辛苦費(fèi)”,中國的LED產(chǎn)業(yè)必將步入悲哀的DVD產(chǎn)業(yè)的后塵。

    由于核心設(shè)備及部分原材料一直依賴進(jìn)口、外延芯片缺乏核心專利、測試方法及設(shè)備支撐不足……所以一直以來,我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平存在諸多差距。而作為LED芯片生產(chǎn)核心設(shè)備,MOCVD(金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積)設(shè)備只有擺脫了“進(jìn)口依賴癥”,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn),意義非凡。

    近年來,憑借高效節(jié)能、綠色環(huán)保等特點(diǎn),LED產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)獲得快速發(fā)展。據(jù)科技部發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》,到2015年,LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到5000億元。

    而作為生產(chǎn)LED芯片的關(guān)鍵設(shè)備,我國MOCVD設(shè)備近年絕大部分依賴進(jìn)口,市場被歐美企業(yè)壟斷。

    數(shù)據(jù)顯示,MOCVD設(shè)備采購近兩年出現(xiàn)“瘋狂”增長,2010年前中國大陸MOCVD總裝機(jī)量只有150臺(tái)左右,2010年年底增至350臺(tái),2011年年底更是達(dá)到近700臺(tái)。而有統(tǒng)計(jì)顯示,截至2012年11月底,國內(nèi)量產(chǎn)MOCVD設(shè)備數(shù)量已達(dá)到909臺(tái)。

    專業(yè)研究機(jī)構(gòu)SEMI中國資深分析師兼LED項(xiàng)目經(jīng)理戚發(fā)鑫告訴記者,近兩年中國大陸的MOCVD設(shè)備增速已位居全球首位,同時(shí)也成為全球兩大MOCVD設(shè)備企業(yè)AIXTRON(愛思強(qiáng))和VEECO(維易科)的最大收入來源。

    在業(yè)內(nèi)人士看來,量產(chǎn)型MOCVD依靠進(jìn)口,嚴(yán)重制約著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的自主化發(fā)展。據(jù)介紹,一臺(tái)進(jìn)口MOCVD設(shè)備的售價(jià)目前約為1500萬元左右。

    為打破國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)受制于人的局面,科技部發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》明確提出,“十二五”期間將“實(shí)現(xiàn)大型MOCVD設(shè)備及關(guān)鍵配套材料的國產(chǎn)化”。

    遵循這一發(fā)展思路,從2011年開始,國內(nèi)包括思捷愛普、理想能源等在內(nèi)的多家LED設(shè)備企業(yè)開始嘗試推出國產(chǎn)化MOCVD設(shè)備。截至2012年年底,國內(nèi)已有近20家企業(yè)和科研團(tuán)隊(duì)宣布涉足MOCVD設(shè)備技術(shù)研發(fā)。

    歷史已經(jīng)到了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),中國LED產(chǎn)業(yè)需要有實(shí)力的、屬于自己的MOCVD公司的出現(xiàn),以提升整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)及創(chuàng)新能力。雖然國產(chǎn)設(shè)備要實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),還有很長一段路要走。國產(chǎn)MOCVD設(shè)備水平的提升,依賴于國內(nèi)LED芯片廠家對(duì)創(chuàng)新需求的渴望程度和資金的投入能力,依賴于LED芯片廠家對(duì)國產(chǎn)裝備的信任程度。

    國內(nèi)LED芯片有望突破

    據(jù)了解,目前臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)8月29日通過大陸三安光電入股璨圓案,但是工業(yè)局提出「四不原則」,要求三安承諾「不得要求轉(zhuǎn)移專利、不得挖角人才、不得介入經(jīng)營以及不得技術(shù)移轉(zhuǎn)」,三安同意履行,因此整案確定以新臺(tái)幣23.52億元,入股璨圓19.9%股權(quán),創(chuàng)下首宗陸資參股我LED投資案。

    投審會(huì)透露,不排除未來兩岸之間的LED、半導(dǎo)體與面板等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè),都要求納入「四不原則」。
從去年11月璨圓宣布,以每股約19.6元新臺(tái)幣、總金額不超過23.52億元價(jià)格,發(fā)行1.2億股的私募股份,引進(jìn)廈門三安光電資金。璨圓增資后股本約60.16億元,屆時(shí)三安持股達(dá)19.9%,成為單一最大法人股東,持股比重將高于目前最大法人股東日本三井的15%。

    此投資案宣布后,震驚LED產(chǎn)業(yè)界,一度引起部分國內(nèi)業(yè)界反彈,璨圓與三安在今年2月向經(jīng)濟(jì)部遞件申請(qǐng),直到8月底核準(zhǔn)通過。

    工業(yè)局認(rèn)為,臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)具備完整供應(yīng)鏈、技術(shù)研發(fā)、專利布局與人才供應(yīng)的優(yōu)勢,但唯獨(dú)缺少資金與市場,而大陸擁有龐大內(nèi)需市場以及世界照明燈具最大代工基地的優(yōu)勢,因此三安與璨圓案有互惠雙贏效益,三安可以借重璨圓的專利,拓展國際市場;璨圓則是仰賴三安打入大陸LED封裝供應(yīng)鏈,以取得對(duì)岸照明標(biāo)案。

    但經(jīng)濟(jì)部考慮LED產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏許多關(guān)鍵技術(shù)與專利,加上臺(tái)廠規(guī)模較小,工業(yè)局設(shè)下四不原則,要求三安承諾達(dá)到。一、不得要求將璨圓專利作轉(zhuǎn)移;二、不得挖角我人才;三、不得介入經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與經(jīng)營權(quán);四、不得要求技術(shù)移轉(zhuǎn)。

    對(duì)于臺(tái)灣磊晶廠璨圓引進(jìn)大陸三安資金,成為臺(tái)灣、大陸兩岸科技業(yè)水平整合首例,自去年11月宣布至今,該案卡關(guān)于臺(tái)灣"經(jīng)濟(jì)部"近半年,29日正式過關(guān),璨圓董事長簡奉任難掩喜悅心情指出,雙方合作終于可以正式啟動(dòng),眼前的國際訂單也可確定的接下來了,璨圓終于可以站上國際擂臺(tái),接下來將會(huì)愈來愈好。

    璨圓目前MOCVD機(jī)臺(tái)兩岸已擴(kuò)增至107臺(tái),而三安亦已完成擴(kuò)產(chǎn),目前MOCVD機(jī)臺(tái)達(dá)170臺(tái),雙方合作關(guān)系過關(guān)后,合計(jì)MOCVD機(jī)臺(tái)達(dá)277臺(tái),璨圓在國際接單上的產(chǎn)能力量快速拉近與全球第一大專業(yè)磊晶廠龍頭晶電300臺(tái)的MOCVD的距離。

    簡奉任指出,雙方合作關(guān)系因沒有過關(guān),這半年來一切尚未啟動(dòng),所以璨圓到今年第3季營運(yùn)表現(xiàn)皆未呈現(xiàn)出雙方的合作效益,現(xiàn)在過關(guān),雙方即可展開聯(lián)合采購、產(chǎn)能分工、連手接單國際訂單的合作關(guān)系,將有助于璨圓出海口的擴(kuò)展。

    另一方面,璨圓攜手大陸產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大LED出海口的計(jì)劃,除水平整合的璨安戀外,亦已展開垂直整合投資下游模塊廠。在璨安戀過關(guān)后,璨圓目前仍在等待投審會(huì)通過璨圓與大陸彩電大廠TCL集團(tuán)、LED封裝廠深圳瑞豐光電,三方合資設(shè)立LED背光源及模塊、照明光源及模塊廠的投資案,璨圓推估,一旦該案獲投審會(huì)通過后,該新設(shè)立的合資廠對(duì)璨圓的效益最快可在下半年顯現(xiàn)。

    璨圓今年上半年面臨赤字接單壓力,上半年稅后凈損4.66億元(新臺(tái)幣,下同),每股仍虧損0.98元,已連續(xù)6個(gè)季度交出虧損成績。簡奉任指出,第3季業(yè)績受惠于電視背光訂單穩(wěn)定、中小尺寸背光、照明市場成長,第3季產(chǎn)能利用率維持8至9成,但LED價(jià)格持續(xù)下滑因素影響,要轉(zhuǎn)盈仍在努力。現(xiàn)在與三安的合作可以正式啟動(dòng),將有助璨圓的營運(yùn)成長。

    在器件發(fā)光效率達(dá)到理論極限之前,LED行業(yè)將是一個(gè)以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向的領(lǐng)域,差異化、專業(yè)化決定了企業(yè)的發(fā)展和未來。但“就技術(shù)層面看,目前國內(nèi)芯片行業(yè)確實(shí)已經(jīng)趕上國外的研發(fā)水平,但能夠大批量生產(chǎn)的企業(yè)卻屬少數(shù),技術(shù)不是決定企業(yè)成敗的唯一關(guān)鍵,企業(yè)要在激烈的競爭中勝出,最重要的要看其在量產(chǎn)良率、品質(zhì)和成本控制方面的競爭力。中國LED芯片企業(yè)目前發(fā)展面臨的問題是如何產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、效益最大化。


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